Groupement en gestion de patrimoine
VOUS ÊTES DÉJÀ UN PROFESSIONNEL DE LA GESTION DE PATRIMOINE ?
VOUS ÊTES AMBITIEUX ET SOUHAITEZ TOUJOURS MIEUX VOUS DÉVELOPPER ?
ALORS REJOIGNEZ-NOUS !
« PAR NOUS ET POUR NOUS »
UN GROUPEMENT DE GESTION DE PATRIMOINE CRÉÉ PAR DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE POUR DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE
Le cabinet et groupement VIA La Plateforme Patrimoniale a été créé par et pour des conseillers en gestion de patrimoine passionnés par leur métier, mais insatisfaits des environnements de travail proposés qui ne se reconnaissent pas dans les autres offres de groupements, tout en étant convaincus que le regroupement est une heureuse nécessité.
La première de nos ambitions est la raison d’être de notre profession, la recherche de la satisfaction de nos clients répartis sur toute la France et à l’international, en leur proposant un même niveau de services, uniques quant à la qualité du conseil patrimonial donné qu’à l’étendue du choix de produits et solutions patrimoniales.
La seconde ambition, condition essentielle de la première, est d’offrir à chaque conseiller en gestion de patrimoine du groupement, les outils et solutions indispensables à son parfait exercice tout en préservant son indépendance, sa personnalité et ses convictions.
Nous sommes une Alliance et fonctionnons horizontalement comme une fédération, nous sommes un ensemble de professionnels unis volontairement afin :
De conserver notre indépendance et souveraineté d’exercice,
De bénéficier de la force et des ressources d’un collectif solidaire,
D’assurer notre formation et l’efficience de notre pratique,
De créer librement notre avenir.
« L’INDÉPENDANCE ET LA SOUVERAINETÉ D’EXERCICE »
UN GROUPEMENT DE GESTION DE PATRIMOINE GARANT DES INTÉRÊTS DE CHAQUE CONSEILLER ET DE TOUS LES CLIENTS
LA LIBERTÉ D’EXERCICE
Chaque conseiller est le dirigeant de sa structure et le seul maître de sa rémunération et de ses choix entrepreneuriaux.
Chaque conseiller est propriétaire unique de sa clientèle et la conseille selon ses propres sensibilités et compétences dans le respect des principes fondateurs du groupement que sont en premier lieu la préservation des intérêts du client.
CONSTITUTION
Ce mode d’organisation est garanti par une Constitution créée et approuvée par tous, qui retranscrit nos valeurs communes ainsi que nos droits et devoirs entre nous conseillers et vis-à-vis de nos clients.
« LA FORCE ET LES RESSOURCES D’UN COLLECTIF SOLIDAIRE»
UN GROUPEMENT DE GESTION DE PATRIMOINE PERMETTANT LA SYNERGIE DES COMPÉTENCES ET DES EXPÉRIENCES DE TOUS LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE AU PROFIT DE LEURS CLIENTS
LA SYNERGIE DES COMPÉTENCES EN INTERNE
Chaque conseiller est libre de bénéficier, par la multiplication des synergies et compétences présentes dans le groupement, des regards croisés, avis argumentés ou par la collaboration avec d’autres conseillers experts pour éclairer ses conseils et choix dans les préconisations et solutions proposées au client.
LE PLUS LARGE CHOIX DE PARTENAIRES, SOLUTIONS ET PRODUITS DE GESTION DE PATRIMOINE À DES CONDITIONS NÉGOCIÉES
Chaque conseiller bénéficie des relations privilégiées nouées par le groupement avec plus de 200 partenaires de premier plan (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion, banques…) : sélection des meilleurs placements à préconiser à ses clients, accès total et direct à tous les partenaires et intranets, des interlocuteurs commerciaux et back-offices dédiés, des réunions et évènements à destination du groupement…
Les volumes générés annuellement par le groupement permettent de négocier des avantages tant pour les clients (remises de frais, abaissement des tickets d’entrée, allotements immobiliers et contingents financiers, avantages en nature ou financiers…), que pour les conseillers (sur-commissions en moyenne de +28,54% constaté en 2023 par rapport à la concurrence, remise d’incompressibles…). Les intérêts du conseiller et de ses clients restent ainsi toujours étroitement liés.
UN CHOIX DE PARTENAIRES ET PRODUITS OUVERT ET ÉVOLUTIF EN FONCTION DES BESOINS DE CHACUN
Chaque conseiller peut en fonction de ses propres besoins et appétences ou de ceux de son/ses clients, demander à ce qu’un nouveau partenaire ou nouveaux produits soient référencés dans le groupement.
Ces nouvelles solutions patrimoniales sont alors étudiées de manière approfondie par le conseiller et le collège de validation du groupement afin de vérifier le bon respect de la constitution et de la sécurité du client.
« NOTRE FORMATION ET L’EFFICIENCE DE NOTRE PRATIQUE»
UN GROUPEMENT DE GESTION DE PATRIMOINE DONT L’OBJECTIF EST LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DE TOUS SES CONSEILLERS ET L’ACCROISSEMENT DE LEUR VOLUME D’AFFAIRES
L’OPTIMISATION DE NOTRE TEMPS DE TRAVAIL GRÂCE À LA STRUCTURATION DE NOTRE GROUPEMENT
La structure mère du groupement « VIA La Plateforme Patrimoniale » centralise, sur délégation volontaire de pouvoirs et de compétences, les prérogatives régaliennes de notre groupement de cabinets de gestion patrimoine : conformité réglementaire et renouvellement des agréments, comptabilité, facturation et contrôle des commissions auprès des fournisseurs, gestion et négociation annuelle de nos conventions de partenariat, communication-sites internet-supports commerciaux-marketing du groupe et des cabinets le composant, mise en place et financement de projets et évènements bénéficiant au collectif, aide à l’administratif juridique des membres, développement d’outils métier…
L’ensemble des tâches nécessaires à la bonne pratique de notre activité de gestionnaire de patrimoine mais non directement productive de chiffre d’affaires est assuré par la structure mère qui nous assure ainsi un confort et un gain de temps décisif pour le développement de nos activités.
L’ensemble des documents, des missions assurées et la comptabilité de la structure mère est mise à disposition en parfaite transparence de tous les conseillers du groupement.
EN SOUTIEN DES PRÉROGATIVES
DE LA STRUCTURE MÈRE
Les cabinets référents en local (Paris, Toulouse, Strasbourg, Lyon…) peuvent assurer l’incubation et un transfert de compétences pour participer au développement de nouveaux cabinets.
Un service « support » interne au groupement propose ses services d’accompagnement backoffice, administratif, commercial, prospectif… et peut être sollicité à la carte par les conseillers en fonction de leurs besoins (récurrents ou ponctuels).
LES MEILLEURS OUTILS MÉTIERS DU MARCHÉ POUR TOUS LES CONSEILLERS EN GESTION DU PATRIMOINE DU GROUPEMENT
Chaque conseiller bénéficie d’un accès à l’ensemble des outils métiers du groupement.
Un outil propriété du groupe VIA dénommé « La Plateforme Patrimoniale » qui s’efforcent de répondre à une double problématique : faire gagner du temps à nous conseillers, et faciliter la vie de nos clients. Ainsi, la règlementation n’est plus une contrainte, mais un gage de robustesse et de qualité́ de nos services et process : gain de productivité, respect RGPD, intégration de la règlementation MIF 2 et DDA, signature électronique, GED, outil de suivi et d’analyse de son activité, interface client interactive…
En complément, les outils références du marché à la disposition de tous nos conseillers : logiciels SYSTELA, HARVEST BIG, HARVEST O2S, abonnements FIDROIT, L’AGEFI Actifs, Le Particulier.
UNE FORMATION CONTINUE NÉCESSAIRE POUR LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU AUX CLIENTS
Le groupement est composé d’experts dans divers domaines : droit international, transaction immobilière, ingénierie sociale, droit de la famille, ingénierie patrimoniale… appuyés par des spécialistes externes en charge d’assurer régulièrement notre formation continue, notamment les formations validantes, nécessaires à la bonne pratique de notre activité et la conservation ou l’obtention de l’ensemble de nos accréditations.
Annuellement ou biannuellement, des séminaires financés par la structure mère sont organisés en France ou à l’étranger autour de la cohésion d’équipe, le partage et les échanges d’expériences entre les conseillers en gestion du patrimoine membre du groupement.
« CRÉER LIBREMENT NOTRE AVENIR »
UN GROUPEMENT DE GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT GARANTISSANT L’ÉVOLUTION DE SES CONSEILLERS ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
LA FORCE DU GROUPEMENT DÉPEND DE CELLES QUI LA COMPOSE
Car la première richesse de notre groupement est celle de ses membres, de leurs talents, de leurs intelligences individuelles et collectives, tout conseiller en gestion de patrimoine membre du groupement a l’opportunité s’il en a cette aspiration, selon son expérience, selon son apport et son implication dans le collectif, d’évoluer au sein de notre organisation.
UN STATUT D’EXERCICE POUR CHAQUE PRATICIEN
Le groupement permet à chacun quelque soit son expérience de pouvoir exercer de la façon la plus efficiente possible son activité.
Un conseiller n’ayant pas de clientèle préétablie, ayant besoin d’accompagnement ou d’un mentorat pourra exercer son activité sous un statut de mandataire ou de société filiale rattachée à un pool de référence en local.
Un conseiller très expérimenté, propriétaire et responsable de sa clientèle, détenteur de locaux propres à la réception de clientèle, assisté et assistant une équipe peut prétendre à être référent en région.
Un conseiller s’impliquant de surcroit à œuvrer pour le collectif peut prétendre à devenir associé de la structure mère.
